Nos principes de gestion
Frais de Gestion
Nous percevons 0.60% TTC de frais de gestion annuels sur les portefeuilles que nous gérons.
Nous ne percevons pas de frais variables liés à la performance.
Nous ne recevons aucune commission de la part de tiers (frais de transactions, rétrocessions diverses).
Nous exerçons ainsi notre métier de gestion de portefeuille en toute indépendance toujours dans l’intérêt de nos clients.
Nos frais de gestion sont attractifs. Nous voulons ainsi entretenir une relation de confiance avec nos clientes et clients, sans influencer négativement la performance de leurs stratégies taillées sur mesure.
Une relation basée sur la confiance
En mettant en œuvre notre processus d’investissement indépendamment de toute source d’analyse extérieure à PROSPECTIVE VALLEY SA, nos clientes et clients trouvent en nous un véritable partenaire dédié à son seul métier de gérant de portefeuilles d’investissement.
Une relation de confiance, de long terme, est notre objectif.
Notre processus de gestion
Une fois que les objectifs d’investissement propre à chaque client sont définis, nous commençons notre processus d’investissement qui se décompose en trois étapes :
- Analyse de l’état de l’économie.
- En fonction de l’état de l’économie, mise en œuvre de la politique de gestion des risques applicable aux portefeuilles sous gestion dans le respect des objectifs et contraintes de nos clients.
- Choix des instruments financiers les mieux adaptés pour répondre à notre politique de gestion des risques. En tout temps, nous restons très attentifs à la liquidité de nos investissements. Nous privilégions ainsi des instruments financiers régulés comme les actions, les obligations, les ETFs, les instruments dérivés listés (c’est-à-dire futures et options cotés sur une bourse).
Pour nos clients, c’est la promesse d’une gestion adaptée à leurs besoins et à leur horizon d’investissement. La confiance étant la clé d’une relation réussie, nous tenons à informer nos clients des différentes étapes de leur investissement.
